Holly’s Diner est un concept de restauration à table basé sur le modèle du Diner Américain.
Créé en 2014 par Damien Vallar. le groupe est aujourd’hui en pleine croissance et doit son succès à son excellent modèle opérationnel. Le réseau compte 22 restaurants en propre et en franchise.
Son président fondateur, Damien Vallar décide début 2022 de poursuivre la croissance du groupe en restructurant ses dettes. Le refinancement de l’ensemble de ses encours bancaires permet de simplifier la gestion opérationnelle et financière.
La nouvelle dette syndiquée prévoit une enveloppe non-tirée qui permet au groupe de prévoir sereinement le financement des prochaines ouvertures.
Aux côtés du dirigeant, 2 associés Smart Partners ont accompagné l’opération de refinancement.
Une première étape d’ingénierie financière a permis de modéliser le service de la dette actuelle et de structurer le meilleur montage possible : une dette syndiquée, des financements de la BPI et de l’Europe en bilatéral. Notre rôle a ensuite été d’identifier les partenaires bancaires idoines à l’issue d’un processus concurrentiel, puis de coordonner l’ensemble des préteurs et conseils juridiques dans la réalisation de l’opération.
Smart Partners a su mener cette opération complexe et globale avec succès en gérant l’ensemble des parties prenantes, et en négociant à chaque étape les meilleures conditions possibles pour son client.
